MEMBER スタッフ紹介
CONTACT お客様に寄り添ったサポートを実施
REPRESENTATIVE 代表者プロフィール
Nakagome Ryuta 中込 龍太
FP事務所 SPOONは、お客様と共に歩むことを大切にしています。私たちFPはお客様と常に寄り添い、お客様の資産をはじめとした生活を守っていくことが仕事です。決して、自分の利益のため、金融商品を販売することだけがFPの仕事ではありません。
お客様を守り、共に人生を歩み、さまざまな場面で手助けをする。まさにお客様にとっての「縁の下の力持ち」になること。これこそが最も重要なことであると当社は考えています。資産運用・住宅ローン・保険などお金に関するお悩みについて、一番に頼っていただけるような存在となることが目標です。
人生100年時代を共に歩み、お客様の「縁の下の力持ち」となれるように。これからも社員一同組んでまいります。
キャリア
- 公務員時代はお金に関してまったく関心がなし。約束された収入、退職金、公的年金があり「資産運用」といったキーワードは私の辞書にはなかった。
- 金融機関の方と出会うことで、日本人の金融リテラシーが非常に低いことにカルチャーショックを受けFPに興味を持ち、転職。
- 女性開花塾 顧問。
- プライベートでは５年にわたる母の看病を経験、がん患者の心のケア、家族の心構えを痛感。その経験をもとに、ライフプランの重要性、女性の起業、がんに関する周辺知識、住宅ローンの借り換え支援、保険の見直し、資産形成を中心にコンサルティングを行う。
- 家計・保険・住宅ローン相談の経験を生かし活動。
- セミナー実績では、講談社、オリコ、一般社団法人東京損害保険代理業協会、鎌倉新書、OZモールなど多くの有名企業で登壇。
- 現在では小学生を対象に「経済」「金融」「キャリア」を教える塾を開校し、お金の先生として活動中。
資格
- 宅地建物取引士
- 住宅ローンアドバイザー
- 2 級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP
- 証券外務員二種
- 終活カウンセラー
- 公的保険アドバイザー
略歴
- 1995年3月
- 東海大学教養学部国際学科を卒業後、公務員になる。
- 2001年4月
- 大手保険会社からご縁をいただき入社し、そのあと全国2位の成績で独立する。
- 2004年10月
- FP事務所 SPOON 設立
Kuriyama Naoki 栗山 直樹
住宅ローンを借りる、資産運用を始める、保険に入る。これらはゴールではなく「スタート」です。私が以前勤めていた金融機関では、商品を売ったらそこがゴールでした。売り手側の都合で本来その人・その家庭に合わない商品をお客様は「知らない」状態なので買ってしまうのです。
おかしいとは思っていても、誰も教えてくれない。「知らない」「わからない」状態だけれども、何が「知らない」「わからない」のかわからない。すべては、売り手側の都合が招いた悲劇です。
私はその後必死に勉強し、30歳を機に金融機関に属さないファイナンシャルプランナーとして独立しました。お客様の「知らない」を「知っている」に変えたい、その一心が原動力です。多くの家庭で支出の大部分を占める「住宅ローン」に特化し、ときには士業の先生や同業者の力も借りながら「お客様の問題を解決し、長いお付き合いをしていきたい」という思いで日々活動しています。どうぞお気軽にご相談ください！
資格・受賞歴
- 2012年 当時所属金融機関にて優秀職員賞受賞
- 2013年 3 級ファイナンシャル・プランニング技能士 取得
- 2014年 住宅ローン取扱主任者 取得
- 2015年 生命保険協会認定ライフ・コンサルタント 取得
- 2016年 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 取得
略歴
- 大学卒業後
- 都内飲食店にて経理責任者
- 2010年4月
- 地元JAにて貯金・共済・融資の営業担当
- 2014年8月
- お客様の「知らない」を「知っている」に変えていきたいと考え、独立
- 2017年10月
- 一般社団法人日本住宅ローンコンサルティング協会 理事に就任 同業者への住宅ローン教育を
スタート - 2018年1月
- 同業者への情報発信をお手伝いする合同会社ツナリバ設立
- 2019年1月
- FP事務所 SPOONへ所属し、住宅ローン相談専任担当者を拝命
Ishiuzuka Chiaki /
事務スタッフ
石塚 千晶
好きなことはコツコツと続けるタイプで、ヨガ歴、登山歴は10年を超えています。家庭では常に整理整頓を心がけ、整理収納アドバイザーの資格を目指しております。最近はサウナ好きが高じて「サウナスパ健康アドバイザー」の資格を取得いたしました。誰とでもすぐ打ち解けることができ、犬とも友達になれる性格ですので、ぜひお気軽にご相談ください。