SERVICE サービス紹介

お客様に寄り添った資産運用のご相談を承っております。NISA、つみたてNISA、idecoなど、安心してご相談ください。オンラインでのご相談や、ご自宅やカフェなどでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【こんな方におすすめ】
・資産運用についてまったく知識はないが、これから始めてみたい
・資産運用できるほどの資産はないが、少しずつ始めてみたい
・現在資産運用をしているが、このまま続けていいのか不安がある
・銀行や証券会社から金融商品の書類が送られてくるが、よくわからない
・子どもや孫に資産を残したいと考えている
・資産運用について調べていたが、情報が多すぎてわからなくなった

住宅ローンのご相談を承っております。将来を見据えたプランをFPが適切にアドバイスいたしますので、現状やご希望についてじっくりお聞かせください。

【こんな方におすすめ】
・借り換えの広告をよく目にするが、どちらがよいのか悩んでいる
・固定金利と変動金利の特徴が知りたい
・高い金利を払っていると感じている
・銀行の提案をそのまま受け入れることに不安を感じる
・住宅の購入を検討しているが、家計に不安がある
・住宅ローンについて調べているが、情報が多すぎてわからなくなった

保険見直しに関するご相談を受け付けております。ライフステージや環境の変化により、保険は見直しが必要です。現在保険に加入されている方や、加入の検討をされている方もぜひご相談ください。

【こんな方におすすめ】
・生命保険を見直したい
・毎月の保険料が高すぎると感じている
・提案されている保険があるが、加入に不安がある
・自分に保険が必要なのかわからない
・保険について調べていたが、内容が細かくてわかりづらい

社会環境が常に変化している少子高齢化の日本において、ご自身の置かれている状況を、客観的に確認することはとても大切です。ゴールの見えないマラソンでは、ペース配分もわからないため効率良く最短で走り切ることはできません。ぜひこの機会に、「ライフプラン＝充実した生活を送るための人生計画」を長期目線で一緒に考えましょう。

【こんな方におすすめ】
・将来どの時期に、お金が一番必要か確認したい
・今準備している教育資金が足りているか不安を感じる
・仕事と家庭のバランスを上手に組んで、人生を楽しみたい
・セカンドライフに備え、貯金がどのくらい必要か知りたい
・もしも親の介護が発生した場合、自分自身の生活は維持できるかわからない

小学生を対象に、学校では教えてくれない金融・キャリア・経済に関する「F学キッズ」といった教室を開催しています。お子さまから「お金ってなに？」「仕事ってなに？」と聞かれた際、簡単なようで実は回答に困るものです。F学キッズでは、幼少期からお金について学ぶことによって、将来の選択肢が広がると考えています。新しいことに対して興味が深まり、自分自身の可能性に気づく力が身につくでしょう。講師は金融のプロが集まっています。F学キッズだからこそできる質の高い授業で、お金の基本を楽しく学びませんか？

●「F学キッズ」の公式サイトはこちら

お金の小学校では、30代～50代を対象にオンラインで「お金をテーマにした講義」を開催しています。全3回なので忙しい社会人の方や主婦の方など、幅広い年代の方から支持を受けている講義です。「日本人の金融リテラシーを高めて、将来への不安を軽減することに貢献したい」という想いから、学校では学ぶことができない銀行・証券・保険に関する知識を、初心者向けにわかりやすく伝授しています。

講義では、受講生へいかにわかりやすく伝えるかを重要視しているため、専門用語は使いません。受講生の中には「なにがわからないのかわからない」と漠然とした不安を抱えている方も少なくないです。そうした不安を解消するために、受講した生徒と面談の際、現状把握・ゴール設定を一緒に考えることに気を配っています。ゴールベースアプローチに重点を置き、ペース配分を考えて効率よく到達するためのサポートをいたします。さまざまな知見を持った講師陣からお金について正しく学び、ライフプランを明確にしましょう。

●「お金の小学校」の公式サイトはこちら

●書籍「お金の小学校」感想文はこちら